要闻速递
1、国务院常务会议：研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作
据央视新闻报道，李强主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。会议指出，要持续用力推进改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。要激发技术要素创新活力，推进土地要素集约高效配置，引导人力资源要素合理流动，加快培育和完善数据要素市场，增强资本要素服务实体经济能力，健全资源环境市场制度建设。要聚焦重点领域和关键环节推进改革试点，引导试点地区因地制宜大胆创新，开展差别化改革探索，加快破除体制机制障碍。
2、吴清：持续巩固资本市场回稳向好势头
近日证监会主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分高校和行业机构专家学者、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清表示，下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。专家学者、学会会员作为资本市场领域的重要研究力量，希望大家充分发挥专业优势，用好中国资本市场学会平台，加强资本市场重大战略性前沿性基础性问题研究。评：持续巩固资本市场回稳向好势头，下一阶段A股无忧。
3、工业和信息化部等部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》 明确2025-2026年钢铁行业年均增长4%
从多个信源获悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。
4、上交所：本周对*ST亚振、*ST苏吴等异常波动风险警示股票 以及东芯股份、上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控
2025年8月25日至2025年8月29日，上交所对292起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施，对*ST亚振、*ST苏吴等异常波动风险警示股票，以及东芯股份、上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控，对34起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
5、阿里巴巴：2026财年第一季度营收2476.5亿元 同比增长2%
阿里巴巴公告，2026财年第一季度营收2476.5亿元，同比增长2%，若不考虑高鑫零售和银泰的已处置业务的收入，同口径收入同比增长将为10%；第一季度调整后每ADS收益 14.75元；第一财季调整后EBITDA 457.4亿元。阿里巴巴高管表示，将大规模投资，抓住人工智能和日常生活服务消费领域的机遇。过去一个季度，公司在人工智能和云基础设施上的资本支出投资达386亿元人民币。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。评：阿里最近一段时间明显弱于腾讯，重点的压制因素应该还是外卖大战所带来的成本压力。这次财报出来后，或许市场对阿里的观点会有所改变。
6、中芯国际：筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权 股票停牌
中芯国际公告称，因筹划发行人民币普通股（A股）购买公司控股子公司中芯北方集成电路制造（北京）有限公司的少数股权，公司股票自2025年9月1日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，但构成关联（连）交易。公司已与中芯北方少数股东的主要股东方签署《资产购买意向协议》，但具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。评：当前市场把科技作为主线是没有问题的，而另外一条暗线就是并购。最近我们已经看到非常多公司发布并购方案了，外延式增长会成为很多公司增长的新途径。
隔夜外盘
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.15%，本周累跌0.19%；标普500指数跌0.64%，本周累跌0.1%；道指跌0.2%，本周累跌0.19%。
大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达、AMD跌超3%，英特尔跌超2%，亚马逊、Meta、奈飞跌超1%，微软、苹果小幅下跌。谷歌小幅上涨，再创新高。知情人士表示，Alphabet旗下的谷歌将在未来几周面临欧盟的一笔适度反垄断罚款，原因是其广告技术业务涉嫌反竞争行为。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，本周累跌0.1%，8月份累涨6.03%，录得月线4连涨。阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现，公司高管称过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。
WTI 10月原油期货收跌0.59美元，跌幅超过0.91%，报64.01美元/桶，8月份累计下跌超过6.14%。布伦特10月原油期货收跌0.50美元，跌幅将近0.73%，报68.12美元/桶，8月份累跌超4.99%。
COMEX黄金期货涨1.2%，报3516.1美元/盎司，本周累涨2.86%，8月份累涨5.2%。COMEX白银期货涨2.64%，报40.75美元/盎司，本周累涨超4%，8月份累涨10.76%。
市场策略
上证50指数盘中距离新高一步之遥，预计下周很可能会再创新高。但下周不排除资金会拉指标股出题材股。就像周五多数股指上涨，但超3000股下跌。
题材掘金
卫星直连应用加快落地通信产业发展迎多重政策支持
工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用。
标的：臻镭科技(688270)、中国卫通(601698)
中央发文推动城市高质量发展 城市更新为重要抓手
8月28日，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调，城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。意见提出，到2030年，现代化人民城市建设取得重要进展，适应城市高质量发展的政策制度不断完善，新旧动能加快转换，人居品质明显提升，绿色转型深入推进，安全基础有力夯实，文化魅力充分彰显，治理水平大幅提高；到2035年，现代化人民城市基本建成。
标的：广联达（002410）、设计总院（603357）
公告精选
【重大事项】
中国重工：公司股票将于2025年9月5日终止上市
嘉元科技：拟投资5亿元获取恩达通部分股权，本次投资涉及光模块行业
长飞光纤：空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响
思泉新材：目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段
航天宏图：与客户A签署卫星及地面系统采购合同，合同总价款为9.9亿元
特变电工：中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目
海油工程：中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段，中标金额约40亿美元
通光线缆：公司预中标国家电网采购项目，中标金额1.08亿元
大连电瓷：子公司预中标国家电网约9570万元项目
瑞晟智能：子公司瑞峰智能预中选中国移动ICT项目，含税总价6348.52万元
天宇股份：子公司制剂产品首次获得美国FDA批准文号
嘉必优：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件
丰元股份：全资子公司终止锂电池高能正极材料一体化项目投资
开普云：公司股票交易严重异常波动 存在较大交易风险
中国稀土：拟吸收合并全资子公司中稀赣州并注销其法人资格
新华锦：不存在应披露而未披露的重大信息
通合科技：拟发行可转债募资不超过5.22亿元
中芯国际：筹划发行A股购买控股子公司中芯北方少数股权 股票停牌
泰凌微：拟收购磐启微100%股权 股票下周一复牌
【业绩】
农业银行：上半年净利润1395.1亿元，同比增长2.7%；
交通银行：上半年净利润460.16亿元，同比增长1.61%；
邮储银行：上半年净利润492.28亿元，同比增长0.85%；
国投中鲁：上半年净利润2508.02万元，同比增长2149.03%
尖峰集团：上半年净利润6.18亿元，同比增长1196.93%
海象新材：上半年净利润6494.72万元，同比增长1099.05%
杉杉股份：上半年净利润2.07亿元，同比增长1079.59%
华夏航空：上半年净利润2.51亿元，同比增长858.95%
海天瑞声：上半年净利润380.46万元，同比增长813.65%
闻泰科技：上半年净利润4.74亿元，同比增长237.36%
有研新材：上半年净利润1.3亿元，同比增长218.47%
国泰海通：上半年净利润157.37亿元，同比增长213.74%
芭田股份：上半年净利润4.56亿元，同比增长203.71%
长江证券：上半年净利润17.37亿元，同比增长120.76%
中国船舶：上半年净利润29.46亿元，同比增长108.59%
中微半导：上半年净利润8646.96万元，同比增长100.99%
澜起科技：上半年净利润11.59亿元，同比增长95.41%
豪威集团：上半年净利润20.28亿元，同比增长48.34%
华泰证券：上半年净利润75.49亿元，同比增长42.16%
云南白药：上半年净利润36.33亿元，同比增长13.93%
中国稀土：上半年净利润1.62亿元，同比扭亏为盈
新希望：上半年净利润7.55亿元，同比扭亏为盈
百济神州：上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈
中国长城：上半年净利润1.38亿元，同比扭亏为盈
【增减持】
恒光股份：股东湘江投资拟减持不超过2.99%公司股份
纳微科技：股东拟减持不超过2.6759%公司股份
辰欣药业：股东石四药拟减持不超过1%公司股份
奥精医疗：股东BioVeda拟减持不超过1%公司股份
华胜天成：董事王维航及监事钱继英拟合计减持不超0.9984%公司股份
新开源：副总经理邹晓文计划减持不超过12.52万股公司股份
【回购】
贵州茅台：完成回购392.76万股，使用资金总额60亿元
恺英网络：拟以1亿元-2亿元回购股份
国机汽车：拟以2500万元-5000万元回购股份
交易提示
【可转债交易提示】
Z华转债进入最后转股日
【限售解禁】
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